CUSTOMER WORKSPACE
客户资料
集中管理客户信息，让每次跟进都有依据。
客户档案库
| 电话 | 姓名 | 贝宝 | 账户 | 负责人 | 最近更新 | 操作 |
|---|
▤
还没有客户资料
点击“新增客户”开始录入，也可由管理员批量导入。
查重覆盖全公司：电话或账户任一项相同即判重，空账户不会判重。
客户跟进状态
客户来源 前 10 项
员工客户数量
员工账号
创建账号、设置权限与停用离职员工账号。
| 员工 | 登录账号 | 权限 | 允许的 IP | 状态 | 操作 |
|---|
批量导入客户
支持 CSV、XLS 和 TXT。TXT 每行一个电话号码，首行“电话”可省略。CSV/XLS 首行包含电话、姓名、贝宝、账户中任意列即可，自动按列名匹配，顺序不限，其他列忽略。缺少电话和账户的资料也可导入，但无法查重；长数字账户请使用文本。
下载 CSV 空白模板 ↗导出客户资料
按客户导入／创建时间筛选，确认数据条数后下载。
导出包含电话、姓名、贝宝、账户四列。确认条数后新增的客户不包含在本次导出中。